在以太坊的一眾競爭者之中,幣安交易所于2020年初發起的幣安智能鏈 (BSC) 經過一年的發展,幾乎無論從哪些指標分析,都成為不可忽視的存在。
BSC 的生態發展如何?
盡管包含機器人部分,但從二月初至今 BSC 的用戶發展可以稱得上爆發式增長。
如上圖所示,2 月 14 日總錢包量為 206 萬個,半個月后這一數字為 5770 萬,增長了 27 倍。
BEP20(對標 ERC20 的 BSC 代幣標準)代幣的每日轉賬數據,也反映出類似的趨勢。
從 DeFi 項目用戶量看,BSC 的代表項目 Pancake 和 Autofarm 表現亮眼,儼然進入了 DeFi 第一梯隊。
以鎖倉量為標準衡量,對比各鏈上 DeFi 項目表現,根據 DeBank 的數據,PancakeSwap 和 Venus 這兩個來自于 BSC 的項目,也引入前十。其中 PancakeSwap 的鎖倉量超過了 Uniswap。
本文是寫給BSC初學者的一份入門參考,僅為提供信息之用,不構成投資建議。且新項目會存在高風險,提醒各位讀者需要謹慎選擇,做好功課。
從幣安提幣時,幣安鏈和幣安智能鏈這兩個概念容易混淆。兩者都是幣安交易所創建,幣安鏈專注于轉賬交易場景,其靈活性不足以支撐 DeFi 或 NFT 等更復雜場景,因而在 2019 年上線了幣安鏈之后,2020 年上半年,幣安開啟了幣安智能鏈(BSC),并于 2020 年 9 月份正式上線。
簡單來說,如果想參與 BSC 項目,從幣安交易所提幣,需要的是幣安智能鏈 (BSC) 的地址,而非幣安鏈的地址,兩者是相互獨立的兩條區塊鏈。
BSC 是以太坊的同構鏈,支持 EVM (以太坊虛擬機),現有的 DeFi 或以太坊的其他 DApp 、工具都可以無縫遷移。這一點,HECO 和 OKEX 的做法并無不同。
幣安智能鏈采取了稱之為 PoSA 的 PoS 機制的變體作為共識機制,區塊處理時間三秒,參與者需要抵押 BNB 成為驗證人/出塊人,和 EOS 一樣,設置了21個出塊節點。出塊節點的收益只來自于交易手續費,而并非像許多 PoS 鏈一樣,來自于代幣通脹。
在 BSC 上除了原生代幣 BNB 之外,使用 BEP-20 的代幣標準,對標 ERC20。為了兼容幣安鏈,在 BSC 和幣安鏈之間的代幣轉賬也是支持的。
MetaMask 是最常見的以太坊錢包,使用 BSC 時候也仍然是最常見的方式之一。唯一需要更改的是,需要在 Metamask 之中設置自定義網絡為 BSC,具體配置如下:
幣安鏈錢包也是一款常見的 BSC 瀏覽器插件錢包,使用方式類似,還可以綁定幣安交易所賬號。
手機錢包的選擇就更多了。筆者常用的是 TP 錢包,麥子錢包,以及幣安所支持的 Trust Wallet 這三款。除此之外,還有 Bitkeep, ONTO, Safepal, Arkane 等多款錢包也可以支持 BSC 鏈。
從幣安轉賬到 BSC 有兩種方法:
提幣時選擇 BSC 的地址,填入你錢包中的 BSC 地址?;蛘?,通過 Binance Bridge 來轉賬,包括以太坊、TRON、BTC、USDT、ATOM 等,都有自己的對應錨定代幣在 BSC 上。地址見:https://www.binance.org/en/bridge
看項目看頭部,放在哪個生態上都是正確的。目前 BSC 主要聚焦在兩個領域:DeFi 和 NFT。接下來的部分,我們從 DeFi 和 NFT 兩個賽道,速覽一些頭部和熱度較高的項目,方便大家對 BSC 有個基礎了解。
PancakeSwap 是一個 Uniswap 的 fork 項目,在 BSC 上線,由于挖礦激勵的刺激,交易量暴增,如今鎖倉量超過了 Uniswap,這也得益于 BSC 所提供的基礎設施,能讓用戶低門檻使用,不必支付高昂的 gas 費。當然,這種現狀能夠持續多久還有待觀察,不過在代幣流動性挖礦激勵下帶起來用戶,以及隨著用戶的涌入增加了更多有趣的項目遷移至此,或許是一個理想的結果。
通過 PancakeSwap ,除了交易代幣、參與做市獲得獎勵之外,可以參與抽獎、贏取 NFT,也可以參與代幣的 IFO(跟以太坊生態中用戶通過 Uniswap 參與代幣首發類似)玩法多樣,是了解 BSC 不可忽視的頭部 DeFi 應用。
和 PancakeSwap 相關的一個項目,是 PancakeBunny,作為收益聚合器,用戶在 PancakeSwap 之中做市所得到的 LP 代幣憑證,可以進入放在 PancakeBunny 產生自動復利收益。據報道,之后會通過跨鏈,實現 BSC 和以太坊之間的共同挖礦。伴隨PancakeSwap 的爆發,Bunny 的用戶量和鎖倉量也有明顯增長。
以太坊上的一些 DEX 除了在以太坊上部署之外,也支持 BSC 鏈,特別值得一提的是 1Inch。1Inch 是以太坊上前排的 DeFi 聚合器,在接入了 BSC 之后,原先的優勢可以得到更好的發揮。畢竟在 BSC 上更低的交易成本,讓因為聚合器的合約復雜度提升帶來的交易成本的影響會更低,更能夠發揮出來 1Inch 在獲取最優交易價格這方面的優勢。
Multichain.xyz 這一跨鏈橋應用,橋接了以太坊、BSC、Fantom、Fusion、Heco、Polygon 和 xDai 等多條區塊鏈的生態。
Venus 提供了去中心化的貨幣市場,你可以以算法設定的利率借入和貸出 BEP-20 代幣。
用戶可以存入閑置資金,或者將它們作為抵押物借款,參與挖礦。Venus 還支持名為 VAI 的去中心化穩定幣,它由一籃子加密資產支持。可以把 Venus 想象成 BSC 上的 Compound 和 MakerDAO 的混合體。地址是:https://venus.io
去中心化借貸協議,除了 Venus 還有 Cream Finance 和 Unit Protocol,不過熱度不及 Venus。
Autofarm 支持 BSC 跟 Heco 兩條鏈,是對標 yEarn 的自動收益礦池。
Yieldwatch 能讓用戶能查看到自己賬戶里的參與 DeFi 的項目和詳情,不過該項目上線沒多久,目前只是支持挖礦的信息顯示。地址:yieldwatch.net
NFT 是 BSC 生態中的另外一個重磅賽道。限于篇幅,這里僅針對幾個重點項目進行概覽,作為參考。
這款類似虛擬人生的游戲,還未上線,看了下游戲的 Demo, 無論畫面、音質和體驗,都可以稱得上是一款很不錯的游戲了,期待上線之后的表現。Alice 加入了資產代幣化的玩法,在游戲內的通用代幣為 ALICE,可以發行限量 NFT,并有鎖倉、質押挖礦等玩法,目前 NFT 已經開始銷售了。
更值得一提的是,這款游戲在 Steam 上線了刪檔試玩版;區塊鏈版本也會上線 BSC。地址見:https://www.myneighboralice.com/
BakerySwap 不只是 NFT 交易市場,更是一個綜合市場。代幣交易、挖礦、NFT創作、IDO 等,幾乎無所不包。DeFi + NFT 的聯合玩法,玩得比較溜,質押 NFT 獲得代幣,或者質押代幣獲得 NFT 的聯合玩法,在這里也有。
用戶也可以自行創建 NFT,然后發布至 Bakeryswap 上交易。地址見: https://www.bakeryswap.org/#/exchange/new-artworks
據報道 Seascape 的首款游戲皇冠馬戲團(Profit Circus),在 BSC 和以太坊同時上線不到一個月,玩家數超過 1 萬,交易筆數超過 5 萬,游戲內總鎖倉價值(TVL)超過 1000 萬美元,鑄造的 NFT 超過 15,000 個。
除了作為游戲之外,DeFi + NFT 的混合打法,也是 Seascape 的一個特點,老游戲的 NFT 可以在新游戲中重復使用。Seascape 希望提供的是一個游戲 DeFi + NFT 的綜合平臺,野心不小,也得到了包括幣安在內的多家投資機構支持。
限于篇幅,其他的 NFT 類項目就不再展開了。
需要承認,BSC 仍然是一個中心化程度較高的項目。不過一個有意思的問題是:CeFi + DeFi,是如相互助力的?或許在 BSC 這里,提供了一個可供觀察的樣本。
BSC 的發展軌跡,有幾點因素,我認為值得一提。
首先,BSC 協議得到了幣安交易所的大力支持,生態發展的扶持是要花錢的,且花費資金量并不在少數,這一點某柚社區可以作為反例。
在 BSC 上的多個協議開發,得到了幣安交易所提供的孵化基金支持。智能鏈上線不久,幣安也提供了大約 1 億美元的項目扶持基金,支持他們認為可以給幣安生態帶來益處的項目。
其次,以太坊的費用和網絡問題,給 BSC 這類側鏈平臺以彈藥。牛市爆炸式增長的用戶熱情,以太坊目前的狀態,容不下,外溢至 BSC 等公鏈是自然而然的。隨便一筆交易就要花去幾十上百元,小散吃不消,只有大戶們可以揮金如土。
幣安 BSC 兼容以太坊,遷移不過是重新部署合約,對開發者的門檻很低;交易費用方面,也可以認為幾乎不存在,確認速度又快,盡管存在中心化的詬病。小額轉賬和交易,在 BSC 找到了自己的土壤,這也是 1Inch 等以太坊上應用擴展至 BSC,以及多個項目方開始采用雙鏈上線項目(ETH + BSC) 的原因之一。
最后,得益于交易費的大幅下降,以及在新鏈初期的拉新投入,BSC 上 DeFi 項目的挖礦收益頗具吸引力,這也是最近 BSC 發展迅猛的催化劑。
三大交易所各家公鏈均在發展,在筆者看來,從這三者之中擇優,我認為 BSC 目前處于領先地位, HECO 和 OKChain 的追趕,怕是有些吃力。BSC 的發展剛從早期的積累階段進入到增長階段,從前文的數據也可以看得到,剛剛越過早期的拐點,在牛市的行情加持以及類似 Alice、Dego 這類代幣造富效應的驅動、Cake APR 的刺激下,我認為 BSC 的增長,仍大有可觀。
盡管如此,對新的智能合約平臺進行攻擊的示例,我們見得太多了,從 EOS 早期的瘋狂提款機,到 DeFi 中各類見怪不怪的黑客攻擊案例,在 BSC 上我們也會見識到黑客們的威力,許多新項目方,也注定會遭受一輪打擊,從中知曉敬畏。
BSC 脫胎于 Ethereum,這也就意味著許多的以太坊生態中的漏洞、缺陷、智能合約方面的限制,在 BSC 上也不會免去,而目前黑客對 BSC 上項目的攻擊報道尚未見到明顯的報道,但是這并不意味著他們不會來。
這里還是為了提醒讀者,盡管 BSC 的生態發展如今已經頗見起色,但無論是以太坊生態,還是 BSC 等新興智能合約平臺,在看到利潤和新奇的同時,也當時刻敬畏風險,避免遭受重大的損失。
EtherScan 團隊創建了 BSC 版本的區塊鏈瀏覽器,地址見: https://www.bscscan.com/
和 Etherscan 同樣的使用界面,并不需要額外的學習門檻。查詢區塊、交易信息、代幣持有者信息等,都可以使用。
DeFi 數據平臺 DeBank 列出了 BSC 生態中的一眾項目,鎖倉量、用戶數及項目簡介,均可查看,可看作是 BSC dApp 的精選版。3月份,DeBank 也上線了 BSC 版的 DEX 免費比價交易功能,集成了 PancakeSwap、1Inch、BakerySwap 等多個 Dex 應用。地址見:https://debank.com/projects?chain=bsc
DappRadar 也是另一個常用的 Dapp 導航站,可以查看 BSC 上的相關項目信息。相比 DeBank 而言, DappRadar 上列出的 BSC 項目更多也更雜。
此外 DeFiStation (https://www.defistation.io)和各個錢包的 dApp 瀏覽器,也是了解 BSC 上項目的不錯的渠道。
每一條區塊鏈生態,或早或晚都需要產生一個或多個 Lanchpad 供新項目發行上線使用,無論你對 IXO 的感覺如何,這都是新項目進行早期啟動的不可或缺的部分。
BSCPad 是 Binance 智能鏈網絡的第一個去中心化 IDO 平臺。按照項目方主張,BSCPad 希望建立公平的去中心化 IDO 方式,用一種包容性和低準入門檻的方式來激勵和獎勵所有代幣持有者。
不同于其他的 IDO 平臺采取先到先來的方式,容易引發機器人哄搶,BSCPad 的特點是采取了雙回合的系統,第一輪,保證每個層級都有一定的分配量,雨露均沾分配給所有的參與者。而第二輪,則采用了先到先得模式。地址見:https://bscpad.com/
第一輪,是根據用戶的代幣鎖倉量不同,分配不同的配額,讓用戶可以按照固定的比例購買。這一點,跟幣安交易所現在采用的 LaunchPad 很接近,只是 BSCPad需要用戶持有自己的平臺代幣 BSCPad,而幣安使用的是 BNB 在 CEX 上進行新項目發行。
不過光是持有代幣還不夠,還需要進行 KYC。
第二輪,會在第一輪結束后仍有剩余的情況下開啟,會以先到先得的方式進行。
目前在平臺上進行 IDO 的項目,有如下這些。 對于新項目感興趣的讀者,不妨關注下 bscpad ,作為一個信息了解的渠道。
賦予 BSC 吸引力的,是 BSC 發起者的幣安交易所和一眾 BSC DApp 項目在過去半年時間內形成的協同效應:幣安提供的資金、用戶等資源的扶持,早期項目的造富效應吸引用戶參與,完成了冷啟動。
用戶的到來對項目方的吸引能力逐漸抬升,尤其在以太坊擁堵、gas 費高企不下,吸引了大量小易用戶和亟待擴展用戶群的項目方。BSC 由于良好的發展節奏,盡管仍在發展初期,卻已經形成了自強化的小生態。
使用 BSC 上的應用,首先得有個錢包。如前面所說, BSC 采取的是以太坊的同構方式創建區塊鏈,意味著以太坊生態下的錢包體系,支持 BSC 其實門檻不算高,也正因如此,BSC 的支持錢包并不在少數。這部分僅列舉常見的一些。
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